Estate planning

Estate planning

Estate planning is kortgezegd het begeleiden van vermogen van de ene naar de andere generatie. Daarbij spelen allerlei financiële, juridische en emotionele factoren een rol.

De volgende vragen geven vaak aanleiding tot estate planning:

  • Hoe kan ik optimaal het bedrijf overdragen aan de volgende generatie?
  • Hoe kan ik mijn huwelijksvoorwaarden, voorwaarden voor geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract het beste inrichten?
  • Moet ik een testament laten opstellen?
  • Sluit mijn testament nog wel aan bij mijn persoonlijke omstandigheden en wensen alsook bij de huidige wet- en regelgeving?
  • Waar moet ik bij een schenking op letten?
  • Is een levenstestament of volmacht nuttig voor mij?
  • Met welke belastingregels in het buitenland moet ik rekening houden bij de aankoop van een tweede woning?

Leven bij u deze vragen? En bent u DGA of (vermogende) particulier? Dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen. Met name de DGA kan worden geconfronteerd met een belastingheffing van 40% bij overlijden. Door estate planning kan deze claim fors omlaag worden gebracht.

Onze diensten

Estate planning is geen zaak van snelle beslissingen. Dergelijke trajecten vragen om weloverwogen keuzes.

Wij zijn volledig op de hoogte van alle regelgeving die voor estate planning relevant is. Bovendien hebben wij ook internationale contacten in geval van grensoverschrijdende situaties.
Wij bieden zekerheid en inzicht in de (fiscale) consequenties van hetgeen u voor ogen heeft. Uw wensen en ideeën zijn altijd het uitgangspunt bij de aanbevelingen die wij geven.

Wij kunnen u onder andere adviseren over:

  • huwelijkse voorwaarden;
  • testamenten;
  • afwikkeling van nalatenschappen;
  • schenk- en erfbelasting;
  • schenkingstrajecten;
  • bedrijfsopvolging;
  • verkoop en waardering van uw onderneming.

Lentink De Jonge heeft bovendien een Personal Organizer ontwikkeld om u inzicht te geven in uw financiële situatie, voor nu en later. In een overzichtelijke ordner kunt u al uw belangrijke persoonlijke en financiële documenten bewaren. Samen met u maken we een inventarisatie van de al aanwezige gegevens, maar ook van nog ontbrekende gegevens. Bepaalde zaken rond bijvoorbeeld pensioen of huwelijkse voorwaarden vragen wellicht wat meer aandacht. We zijn u hierbij graag van dienst.

Contact

Wilt u ook voorkomen dat u met uw vermogen voor ongewenste verrassingen komt te staan? Of wilt u weten wat de (fiscale en financiële) gevolgen zijn van uw vermogensoverdracht (bij leven of overlijden)? Neemt u dan contact op met onze fiscale afdeling, telefoonnummer 0341 - 438 100.

 

 

nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Actueel

19 september 2019

Startersbijeenkomst op 3 oktober

Op donderdag 3 oktober organiseren wij op ons kantoor in Harderwijk een bijeenkomst voor startende ondernemers.

Lees meer

17 september 2019

Themabijeenkomsten Miljoenennota 2020

Zoals u van ons gewend bent, organiseert Lentink De Jonge weer twee themabijeenkomsten rond de Miljoenennota. Het kabinet heeft dinsdag 17 september de plannen voor 2020 gepresenteerd, welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer?

Lees meer

12 september 2019

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een rechter bepaalde dit eerder. De advocaat-generaal (A-G), die de Hoge Raad adviseert, is het daarmee eens.

Lees meer